Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много. Но есть у него одна тайна: здесь, в закрытом институте, изучают магию. Однажды оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ: леших, русалок, духов.
Алексей Попов не может просто наблюдать. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу, он бросает вызов колдунье. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за право оставаться человеком, где на кону стоят любовь, семья и сама человеческая природа.